Τίτλος πρωτοτύπου: Die Puppenspieler.

Ηγεμόνες και τραπεζίτες, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες, πάπες και καρδινάλιοι, μοναχοί και τσιγγάνοι, μάγισσες και εταίρες, στην Ευρώπη της Αναγέννησης. Το έτος 1484, με τη βούλα του πάπα Ινοκέντιου Η΄ ξεκινά το "κυνήγι των μαγισσών". Στη Γερμανία, ένα δωδεκάχρονο αγόρι βλέπει να καίγεται η μητέρα του στην πυρά. Αυτή η φρικιαστική και απάνθρωπη εικόνα θα κυνηγάει σε όλη του τη ζωή τον Ρίχαρντ, γιο ενός Γερμανού εμπόρου και μιας σαρακινής καλλονής. Τον κυνηγάει, όσο ζει στο σπίτι του πάμπλουτου Γιάκομπ Φούγκερ, ο οποίος έχει αναλάβει την ανατροφή του. Τον κυνηγάει αργότερα στη Φλωρεντία και στη Ρώμη, όπου ο Ρίχαρντ θα εργαστεί στην επιχείρηση των Φούγκερ. Στην Ιταλία των Μεδίκων και των Σφόρτσα, των Ορσίνι και των Κολόνα, των Ντε λα Ρόβερε και των Βοργία, στην Ιταλία όπου ακούγονται οι πύρινες εκκλήσεις του Σαβοναρόλα για μεταμέλεια κι όπου ο Μιχαήλ Άγγελος ανοίγει νέους δρόμους στην τέχνη, ο Ρίχαρντ αγωνίζεται ενάντια στο ίδιο το αίμα του, έχοντας να επιλέξει ανάμεσα στη φιλία και τον έρωτα, την επιθυμία για εκδίκηση και μια ζωή χωρίς δεσμεύσεις και προκαταλήψεις.