Τίτλος πρωτοτύπου : The sea, the sea.

Αυτή είναι η ιστορία του πάθους. Έχει σχέση και με τη χρήση και την παράδοση της μαγικής δύναμης. Ο Τσαρλς Άρρομπυ, πασίγνωστος σκηνοθέτης του θεάτρου και γοητευτικός εργένης, έχει ξεπεράσει τα εξήντα και πηγαίνει να ζήσει σ’ ένα ερημικό σπίτι κοντά στη θάλασσα, όπου θα «μετανοήσει εμπράκτως για μία ζωή εγωισμού». Αφήνει τη «ζαβολιά» του θεάτρου για την απλότητα, την αγνότητα, τη μοναξιά. Πολύ γρήγορα ο Τσαρλς θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Το σπίτι του δείχνει σαν στοιχειωμένο. Κάτι το εξαιρετικά παράξενο αναδύεται από τη θάλασσα. Οι γυναίκες, που είχε την πρόθεση να αποφύγει, ξανακάνουν την εμφάνισή τους. ...