Βυζάντιο. Σκοτεινός Μεσαίωνας. Ένας Τσε Γκεβάρα -αγνοημένος από την Ιστορία-, ο Ιουβενάλιος, συγκλονίζει τη σαθρή αυτοκρατορία με την «επικίνδυνη» δράση, τη δαιμονική γοητεία του, αλλά και τον μεγάλο έρωτά του για μια μικρή πόρνη, τη Μέλισσα. Νόθος γιος έκπτωτου βασιλιά, άσεμνος, άστατος, πότης, λαίμαργος, σκώπτης, πανηδονιστής -όπως λέει ο Γεννάδιος- «Μεσσίας» -όπως τον θέλουν οι πιστοί του- ξεσηκώνει τους μοναχούς και τον λαό υποσχόμενος -αν είναι ποτέ δυνατόν!- ευτυχία επί της Γης! Και δεν διστάζει να βάψει τα χέρια του με αίμα «αθώων». Από τον μυστικό κύκλο των μαθητών του «παγανιστή» φιλοσόφου Γεμιστού στον Μυστρά, πρωτεργάτης της νέο-ειδωλολατρίας και μιας πρώιμης σοσιαλιστικής επανάστασης, επισύρει το μένος των δυνατών και της Εκκλησίας. Ο Ιουβενάλιος περνά Ιερά Εξέταση, για πρώτη κι ίσως μοναδική φορά στην ιστορία του Βυζαντίου, και υφίσταται τα πιο απάνθρωπα βασανιστήρια στο όνομα της αγάπης και της πίστης του θεού. Ο Ιουβενάλιος και μαζί ο υπόκοσμος του Μυστρά, οι ζητιάνοι, οι θεατρίνες, οι ξυρισμένοι μοναχοί αλλά και οι ανίσχυροι βασιλιάδες, οι σατανικές βασίλισσες, οι δολοπλόκοι κληρικοί, οι μάγοι, οι αστρολόγοι και οι προφήτες συνθέτουν το κλίμα του ελληνικού Μεσαίωνα από μια άλλη οπτική. Τη γεμάτη φόβο και αμαρτία αληθινή ζωή, που πάντα αγνοεί η επίσημη εκδοχή της Ιστορίας.